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习武出身的大陆姑娘阿金只身来到香港，为了生活，她不得不做了电影替身演员。由于她身手不凡很快就成为武师。武术指导霹雳与儿子亚朗相依为命，阿金与霹雳在工作中配合默契。后来阿金与阿山相爱，从此离开片场，一起去了深圳，但风流成性的阿山丢下阿金一个人在深圳只身回到香港又搭上另外的女人。阿金回到香港，重新做起武师。但由于她长期没有练功，工夫已大不如前，幸亏霹雳的帮助才找回自己的位置。

青年干探阿宝和拍档泉叔一起保护证人，阿宝因帮女友JoJo买礼物而暂时离开，杀手Ace出现，将证人与泉叔当场击毙，阿宝虽赶到但让Ace脱身，他觉得泉叔的死全因自己疏忽造成，发誓替泉叔报仇。阿宝整理泉叔的遗物时发现了一包毒品，阿宝向上司王警官汇报，不料王警官将阿宝调离专案小组。阿宝不满上司做法，偷偷展开调查但落入陷阱。同为警察的JoJo发现王警官是幕后主使，于是将阿宝救出，两人逃往南丫岛。