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玉兄、玉弟的争斗，是在老玉帝选择接班人的比武中开始的。玉兄本性顽劣，争强斗狠，不服任何人；玉弟却与玉兄性格迥异，虽聪慧过人，武功高强，却以慈善之心待人，一腔悲悯情怀。在比武中，玉弟不忍伤害玉兄，战成平手。关键时刻，玉弟笃守诚信；玉兄则不择手段，几乎成功继位。一直到加冕仪式将要开始，玉兄的凶残嘴脸才败露，仓皇逃往人间。而此时的玉弟，正默默承受着内心极度痛苦的煎熬：他要为自己的仁慈付出代价，那就是不仅失去皇位，还将失去自己心爱的水雾仙子。

该剧讲述一个天、魔、人三界穿越的故事，其中绚丽的场景制作、精致的殊效渲染都为该剧营造了一个似幻般的凄美爱情故事氛围。