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天马行动，太阳神车从天而过，万象辉煌灿烂。一年一度的蟠桃就要开始了，众仙忙碌着。王母最小的女儿下凡私配凡人董永，六位姐姐为了隐瞒王母，让顺风耳代替七妹来完成宴会上的表演。凡间，七妹与董永夫妻恩爱无比，并为当地的孤儿建立了一个属于他们的家。一心想做上仙的扫把星发现顺风耳代替之事，设法顶替了顺风耳与六位仙女顺利完成献舞。

仙界大鹏鸟因遭佛祖训戒对佛祖心存不满，破坏佛门宝物，重伤看守伏魔殿的灵禅子，降龙尊者率十八罗汉收服大鹏，将其关进婆罗洞，由胖、瘦仙童负责看守，大鹏用计逃脱。佛祖将胖、瘦仙童贬下凡间，又命降龙下凡收服大鹏，济世救民。降龙下凡后投胎于杭州城内俗名李修缘。修缘与胭脂青梅竹马，自小便定下亲事。成亲当日，十七罗汉现身空中，唤醒修缘对前世的记忆，修缘顿悟前世，疯癫而去。

小画师善画女子肖像，一日，他梦到画中的女子从画里走出来，谁曾想这竟然不是梦，画里的女子叫倾雪，也就是小画师创造了她，她也真的从画里走了出来，小画师与倾雪日夜相处渐渐产生了感情，谁知道一个道士的到来打破了这一切的宁静。

灵隐寺僧人道济济世救人、化解人间疾苦，处处弘扬佛法，惩恶扬善、尽管人间不平事，深得老百姓爱戴，被世人誉为：济公活佛。《活佛济公》第三部的主要故事仍然围绕着济公带领广亮、赵斌等人为老百姓排忧解难、点化世

传说前世为降龙尊者的济公降生到善人李茂春家中，取名李修缘，后投身灵隐寺，号济癫。在灵隐寺，济癫不限佛门清规戒律，行为举止不同常人，但实则心存大善，被百姓奉为圣僧，后人尊称为活佛济公。而与降龙罗汉素有过