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民国初年，南拳之王仇振荣与北腿泰斗杜英豪举行了一场擂台比武，十岁的小仇骏亲眼目睹了父亲仇振荣死在杜英豪的脚下，而杜英豪因此成为武术界盛传的大英雄。杜英豪其实是个重情义的人，仇振荣的死一直在他心中挥之不去。在看淡名利之后，他决定带着妻儿隐身于大上海的弄堂市井。十八年后，仇骏化名聂云找到了杜英豪。经历种种危险困难，仇骏逐渐对杜英豪都有了新的认识。仇骏终于发现其实害死父亲的凶手正是称霸上海滩的枭雄卢三雄，而他的胞弟仇震已成为卢三雄的得力帮手。卢三雄无所不用其极，对杜英豪、仇骏等人施行了一系列残忍的打击行为，他甚

1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟有中国驻维也纳领事馆，向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意，顶住重重压力，冒着巨大风险，与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证，尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中，与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇

卢沟桥事变之后，中国进入全面抗日阶段，同年11月，日军逼近山东，在国家危难民族存亡之时，时任山东省保安司令范筑先通电全国誓死抗战，打响了保卫山东抵抗日寇的第一枪，点燃了全国人民保家卫国，抵抗日寇的热情。收编了溃军，民团，土匪，使自己的抗日队伍迅速壮大。土匪头子栾小秃，是国民政府悬赏缉拿的要犯，虽有不良习气，执拗难驯，但重情重义，为范筑先赏识，委以重任为二十六支队司令。敌人把范筑先视为眼中钉组织特务暗杀，大汉奸李树勋为扳倒范筑先，不惜借日本人力量做其走狗，泄露军事机密，面对敌人的疯狂进攻，范筑先带领将士民众

1943年夏，在太行山晋察冀边区下辖的武南县境内，日军驻扎重兵以便掠夺铁矿和林木资源，及修筑公路。被俘虏至黑风岭筑路工区的八路军晋冀鲁豫军区二分区警卫连长杨树生及数名战士，在成功脱险后，遭中佐松山率领的守备日军一路追至青石窑村，正赶上村民赵铁锤结婚。松山率日军屠村，大部分村民和战俘最终丧命。青石窑村青年于大喜发誓报仇，解救被抓走充当慰安妇的妹妹。杨树生一路跟随保护他来到县城，偶遇幸免于难的铁锤。他们在反日军官宋朝来和抗日青年魏金秀的帮助下，设计营救慰安所的妇女们。杨树生三人又解救出被日军押送的国军炮兵连长

1935年春，日寇扶持操控下的伪满洲国一派虚假繁荣，辽南海滨小城滨岛却突发惩杀亲日汉奸的连环案。凶手更是嚣张留下“杀此人者八方！”字条，而字条的原主正是南满日寇谈虎色变的抗日奇匪“杀八方”。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川通过抽丝剥茧地查探，终于发现已故富商之子张翰涛具有重大作案嫌疑。而张翰涛正是“杀八方”案的元凶，为报父仇而假借了“杀八方”之名掩藏身份。由于晴川实施的“仁政”奴化政策，滨岛长久以来处于伪和谐状态，被关东军授予东三省首座“治安示范城”，也同时为各路反日力量营造了相对安全的生存环境。然而“杀八方

1943年夏，在太行山晋察冀边区下辖的武南县境内，日军驻扎重兵以便掠夺铁矿和林木资源，及修筑公路。被俘虏至黑风岭筑路工区的八路军晋冀鲁豫军区二分区警卫连长杨树生及数名战士，在成功脱险后，遭中佐松山率领的守备日军一路追至青石窑村，正赶上村民赵铁锤结婚。松山率日军屠村，大部分村民和战俘最终丧命。青石窑村青年于大喜发誓报仇，解救被抓走充当慰安妇的妹妹。杨树生一路跟随保护他来到县城，偶遇幸免于难的铁锤。他们在反日军官宋朝来和抗日青年魏金秀的帮助下，设计营救慰安所的妇女们。杨树生三人又解救出被日军押送的国军炮兵连长