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1925年，奉系将领武擎天在蚌埠火车站兵败被俘，遭直系军阀孙啸秋枪决。武擎天女儿武剑羽立誓要为父亲报仇。武剑羽女扮男装和从小结义金兰的妹妹白露、楚丹丹、弟弟武忠诚以及父亲的忠心部属马云来到上海，途中巧遇上海青帮老大张树声之子苏继飞。马云利用京戏班演出机会刺杀孙啸秋失手被杀，苏继飞力劝武剑羽放弃复仇计划，但武剑羽绝不罢休。结果苏继飞一步步卷入这一场恩怨情仇之中，同时他和武剑羽之间也暗生情愫。

1937年8月3日，从国外归来的叶挺在强烈的爱国热情和民族精神的驱使下来到战火纷飞的上海欲投身抗日。正为整编南方八省游击队而与蒋介石政府谈判的周恩来热情招待了叶挺，并将叶的抗日要求和自己提议由叶挺担任新组建的新四军军长的主张向党中央毛主席以及蒋介石作了汇报，国共双方终于达成一致，并给这支军队起了个响亮的名字：国民革命军新编第四军，简称“新四军”。