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正驻扎于伦敦的马戏团内，生活着自幼驼背的青年。他的丑样子只能供人家取乐，而青年独独热爱医学，尤其擅长解剖学。在某次演出事故中，青年用自己的学识救下了摔成骨折命悬一线的女演员罗蕾莱。他的学问得到疯狂科学

文明灭绝的大战落幕后，一对男女独自在杳无人烟的废墟中相依为命，但天边高挂的巨大太空船、破旧保龄球馆里的各种奇怪现象环绕著两人，不祥预兆一再显现。仅耗费二十余万美金制作，全片选在衣索比亚北部几乎无人居住、对外交通断绝的鬼城达洛尔拍摄，将怪石嶙峋的大地奇景与颓敝凋零的古老遗跡尽收眼底，擦撞出怪诞扭曲的超现实光景。