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　　生活在海滨城市的人见舞（岛带宽子 饰）和阿裕（原田健二 饰）是青梅竹马的好友，随着年龄增长，小舞渐渐喜欢对方，却迟迟不敢说出口。两人确定关系的那天，小舞车祸而死。其身为科学家的父亲人见俊彦（渡濑恒

　　刘健一（金城武饰）是新宿歌舞伎町的混混，身为台湾与日本人的残留孤儿，混血的他被叫作半唐番，不为社会所容纳。歌舞伎町有着上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等，各方力量形成复杂的角力形势。年关将至，似乎是

　　少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤