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故事讲述明朝正德皇上（赵雷 饰）怠惰慵懒，闻说江南风光如画，决意微服私游。在梅龙镇，适逢酬神庙会，看到一名扮作天女散花的美貌少女，正德皇深为倾倒。正德皇来到龙凤店，方知那名少女就是店主之妹李凤（林黛 饰）。正德皇藉词结识，李凤见他风流俊俏，芳心窃喜。正德皇向她吐露爱意，两人终于成其好事。

张生、莺莺才子佳人相会，俏红娘从中牵赤绳；西厢夜访，私定终身；崔老夫人知情大怒，愤而拷红；红娘怨夫人不该言而无信，终成就百年姻缘。

牵牛星与织女星暗生情愫，但两人的恋情触怒了王母，王母要惩罚牵牛星。金牛星出来替牵牛星说明，王母非但不予理会，反将金牛星一同贬下凡间。织女星求情不成，被王母锁进云房不得自由。落入凡间的牵牛星和金牛星化身