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独自一人生活的昔日校长森衣恭一与亡妻生前饲养的流浪猫相依为命，但森衣却不太喜欢猫，每天想方设法赶走它。可是有一天，这只猫再也没回家，心急如焚的森衣开始全力寻找，周围人听到猫咪失踪的消息，也纷纷开始了找

李是一名音乐家，和他的高中朋友一起在乐队里演奏。他想建立自己的音乐事业，但意识到那些才华横溢的朋友不会带他去任何地方。幸运的是，他得到了叔叔 Dolf 的支持。Dolf 是一个二流小丑和酒鬼。Cind