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　　在二战前夕的伦敦，精明强悍的老妇人劳拉·亨德森买下了一座历史悠久的伦敦剧院，将其重新命名为“温德米尔剧院”，剧院的经理维维安．范达姆也是一个性格强硬的老头，经常意见不合的二人在相处过程中产生不少冲突，但对于剧院的发展，他们都不遗余力。为了留住因电影的出现而逐渐流失的剧院观众，亨德森夫人大胆决定将“裸体喜剧”搬上舞台，这一举动引起了轩然大波，一时之间，赞美与唾骂铺天盖地。但历史证明，亨德森夫人由此成为了剧院名人堂中一位最伟大的女性。

吉普赛人马考住在多瑙河畔。某日，他得到一个发财良机：在伊斯坦布尔－巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持，他和儿子扎尔前去拜会老友、吉普赛人的“教父”葛尔加。但事实证明马考根本无法胜任这项工作，被年轻的匪徒达丹抢走了货物，还欠了人家的钱。为了还债马考要儿子娶达旦嫁不出去的妹妹.可其实扎尔正热恋着另一个吉普赛姑娘、金发碧眼的依达。婚礼那天，除了新郎新娘和依达，每个人都兴高采烈。正当大家享受着欢乐的滋味时，新娘却趁无人注意，从婚礼上逃跑了！在逃跑的路上，她遇到了皮泰并与之相爱。而解除了婚约的扎尔则带着心