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天下大旱，花果山因为占有水源而深受周边大妖的骚扰，孙悟空与兄弟赤尻马猴为探明干旱真相，也为求一顺手兵器对抗大妖，前往东海竟宝大会寻觅一件趁手武器，却被卷入一场阴谋为阻止邪龙敖孪毁灭人间，孙悟空在小龙女

奇门派和五毒派为江湖两大门派。两大门派为了“皇家龙种花落谁家”而各施其法，误打误撞地揭发了企图让皇帝得不到子嗣而待其驾崩后坐上皇位的皇叔的阴谋。皇叔派出潜伏在皇后身边的五毒派弟子秀明试图毒害皇嗣，而秀