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拳手高天隐于市井与世无争，不想挚友小马找他出山协助一桩棘手的案件被高天拒绝，就在此时小马忽然被杀，高天被冠以杀人凶手的罪名。高天为追查杀害挚友的凶手迫不得已出手，卷入袁世凯的保皇事...

大赵王朝元武十二年，魔教再度肆虐惑乱众生，镇魔司统领张谦死谏面圣，遂命镇魔司前往清剿。张谦得知国师妖言惑众，魔教阴谋滋生。张谦命萧震率部前往魔教，破除阴谋，揭露国师谎言，挽回皇帝信任，重整朝纲。五年后，仙师降灵和顾念彤沆瀣一气制造玉虚山一役，皇帝震怒，传镇魔司总领张谦铲除之。张谦向萧震下达召回密令，同时，镇魔司“隐监”统领唐凌风也接到命令上山刺杀降灵。经历系列生死磨难后，两人合力击杀掉仙师降灵。

以打拳为生的拳虫高天误打误撞救下革命党人阎伯，二人英雄相重，成为忘年交。却遭到杀手阎火火追杀，高天父亲因此被误杀，高天也被卷入以袁克定为首的肃杀革命党事件中，高天不得不出手反击