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　　本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

　　乾隆年间，俄国沙皇派遣特使来华，明为向皇帝贺寿, 实则包藏祸心，勾结朝廷权臣, 探听中国边防虚实。为了解决此事，朝中各位大臣共商对策，中国军机处大臣福大人亦觉事有蹊跷，派出朝中命臣司马章察探此事。

　　

王大刚被赌馆中人当街痛揍一顿，狼狈不堪，幸得笑林弟子相救，随后笑林弟子又结识王大刚姐姐，才得知大刚父亲是被赌馆中的流氓迫害致死。笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺，经过刻苦训练，王大刚终于学成36迷形拳，为父亲报仇血恨。

燕十三以夺命十三剑名震江湖，号称天下第一剑。然而他还有一个对手──神剑山庄的三少爷，然而当他去神剑山庄向三少爷挑战时，却发现三少爷已死。失望之余，沉剑于碧水湖中。原来三少爷未死，只是疲于应付上门挑战的剑客，为了不再杀人才诈死埋名，化名“没用的阿吉”在市井流浪，做过妓院小厮，也做过苦力。然而即此如此也不能使他过平静的生活，为了保护收留他的老苗子一家，阿吉不得不再度出手……

舂米六的叔父惨死于满洲人手下，舂米六发誓要替叔父报仇。在三德和尚的带领之下，舂米六进入少林寺修习武艺，很受师傅静尘赏识。舂米六报仇心切，知道自己闯不过木人巷，于是决定偷偷潜出少林寺，形迹败露，面临寺规