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孙悟空大闹天宫，天蓬与之交战打成平手，孙悟空被压五指山后，天蓬元帅领命下界击杀孙悟空以绝后患。在人间的天蓬巧遇捉妖师宝儿与她的捉妖团，几人一行上路寻找五指山，过程一波三折，天蓬大起大落，历尽劫难后悟得大爱，终成长为大天蓬。

白玲珑是一个有着侠义心肠，爱打抱不平的白狐。民间有一陈公子，仗着自己的家室富裕，经常欺压良家百姓。白玲珑盯上了陈公子，打算为民除害。这一天，陈公子在郊外与一女子幽会。这时，白玲珑从远处跳下，提剑欲刺陈公子。陈公子慌忙中逃窜，在途中一凉亭下，陈公子眼前突然出现一妙龄女子。女子约陈公子去她家避险，陈公子没有多想跟了上去。女子带着陈公子进入了一个山洞内。白玲珑寻着踪迹来到了山洞，原来这妙龄女子是一女妖，名叫珠儿。白玲珑与珠儿因此打了起来。