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故事开始于卧底警察小伍潜伏黑帮，意外的坐上了黑帮老大的位置，不料被大毒枭设计一步步拖入公海的魔鬼运输船；恰逢此时，一支神秘的第三方部队正在展开他们的复仇计划，命运的纠葛从此开始。在三方力量的角逐中，激烈的搏斗、刀战、枪战、狙击战、遥控炸弹，层层升级，步步惊心。在法与情，爱与恨，兄弟和女人之间，有些事情总要有人去做。

以打拳为生的拳虫高天误打误撞救下革命党人阎伯，二人英雄相重，成为忘年交。却遭到杀手阎火火追杀，高天父亲因此被误杀，高天也被卷入以袁克定为首的肃杀革命党事件中，高天不得不出手反击

拳手高天隐于市井与世无争，不想挚友小马找他出山协助一桩棘手的案件被高天拒绝，就在此时小马忽然被杀，高天被冠以杀人凶手的罪名。高天为追查杀害挚友的凶手迫不得已出手，卷入袁世凯的保皇事...