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马师傅带着徒弟马小军来到一户员外家，员外家里闹狐妖，马师傅和小军根本就没有发现狐妖和痕迹，于是，小军把自己养的小狐妖放出来，假装收妖，这个时候，真正的狐妖来了，将马小军打倒在地，幸亏马师傅一番苦口婆心的说教和展现自己的手段，狐妖也安然的离开宅子。马师傅发现贾公子所在的青楼要怨气缠身，后来马师傅在牛探长的带领下，进入青楼，将贾公子从镜妖的世界里面救出来。和贾公子有仇恨的另一位公子，邀请邪道陈一封来，用纸人法术拘贾公子的魂魄，正好被马师傅发现，马师傅等人，找到邪道，一场大战，邪道陈一封灰飞烟灭。原来这一切都是

中国功夫传入美国，一些白人、黑人帮派也习拳练武，以维护各自的所势力。香港青年阿杰千里迢迢寻找在美国开设宝芝林武馆的师傅得叔，却被卷入了当地外国人帮派的纷争。为帮得叔，阿杰使出浑身解数，所到之处无不以精湛的中国武功和医术征服对手，阿杰也因此得到一个华裔姑娘的爱慕。但由于他不懂当地的风俗人情，闹出不少笑话………

中情局的精明探员凯文在黑道组织中卧底，要完成一项阻止核武器流入黑市的机密任务，但在他即将完成任务时却被杀身亡。由于已到破案的关键时刻，时间急迫，中情局在别无选择的情况下，只好安排凯文失散已久，并和凯文长相酷似的孪生兄弟杰克继续这项任务。然而杰克虽然外表长的和凯文一模一样，却对特工技能一窍不通。

邓旭祥是一位平凡的图书的小职员，与现在的妻子王惠娟通过婚姻介绍所结为夫妇。婚后相敬如宾，过着幸福的日子，某一天，惠娟失踪了，他从惠娟的私人物件中发觉惠娟的身份原来很神秘，其后收到一封信件，内藏有一晶片，旭祥更因此牵入了一场特工风波，被“雌雄特工”追杀，幸得惠娟之好友绍辉帮助，得悉事件真相。在经过绍辉的“训练”下，成为特工，决与“雌雄特工”周旋，营救惠娟和破坏他们之计划。