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数百年前，长有三头的阿修罗王（梁家辉饰欲望之头、刘嘉玲饰谋略之头）决定发起毁灭天界之战，改变以善恶来决定生命轮转的自然法则。阿修罗王战败，失去洞察之头（吴磊饰），被打入炼狱界。百年后，阿修罗王欲再次发起攻天大战，但若要打开天界之门，他必须要找到洞察之头，并与之合体方能成功。

安德烈去巴黎瞻仰祖父的墓地，他的祖父曾是白军中的一名军官。以两条线平行的方式讲述百年间祖孙二人的经历，以祖父的内战经历为主线

青年干探阿宝和拍档泉叔一起保护证人，阿宝因帮女友JoJo买礼物而暂时离开，杀手Ace出现，将证人与泉叔当场击毙，阿宝虽赶到但让Ace脱身，他觉得泉叔的死全因自己疏忽造成，发誓替泉叔报仇。阿宝整理泉叔的遗物时发现了一包毒品，阿宝向上司王警官汇报，不料王警官将阿宝调离专案小组。阿宝不满上司做法，偷偷展开调查但落入陷阱。同为警察的JoJo发现王警官是幕后主使，于是将阿宝救出，两人逃往南丫岛。