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五百年前，天玄大师大师将万妖之王封印，换来了盛世太平。然而好景不长，原本安宁的归元镇上妖异四伏，霍乱再起。为了守护正义与和平，年轻的捉妖师们跃跃欲试。一个梦想成为“天下第一捉妖师”的少年钱有道从中脱颖而出，他与女扮男装的“师弟”袁相宜不打不相识，并在师傅瑞天的带领下踏上了斩妖除魔的冒险征途。但随着一桩奇案的落幕，他们发现了一个不为人知的惊天秘密……

元朝末年，武林纷争不断。一个名为修罗幕主的神秘组织声称怀有武林至宝八极玄盒，广邀众武林高手参加武林大会，实则是利用秘制的毒药将武林群雄变为半兽人，从而为其卖命。张三丰欲揭穿修罗幕主的阴谋，然而为时已晚，遭受半兽人围攻，身陷囹圄，幸得丘道长相救，然而白青青却因为保护八极玄盒跌下悬崖，不知所踪。在寻找白青青的途中，偶然得知八极玄盒的秘密，并发现了失忆的白青青，原来她被东君不克救走。此时，修罗幕主却在暗中将白青青绑走作为要挟，逼迫其交出八极玄盒，陷入两难的张三丰将何去何从。