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1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。巨变当前，黑帮龙头林耀昌对亲信阿骆委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。

关正康古惑仔一名，女朋友与他社团大佬有染，情绪郁涩，决定向大佬报复，及后逃往泰国。在飞机上巧遇神秘的SAM，便一同往泰国。抵到步后，康与SAM无故被人袭击，混乱中康与SAM失去联络。原来SAM是JOJ

警察阿卢于枪枝交易现场发现了一具女尸，跟一个小女孩嘉嘉。为了能顺利破案，他找到了死者妹妹阿歇，刚开始阿歇对阿卢有莫明的恐惧，拒绝配合阿卢的工作，但后来见阿卢对嘉嘉的细心照顾，慢慢对他有了好感。此时阿歇