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未来世界，随着科技的飞速进步，地球的污染也越来越严重。为了遏制这种现状，一家名为月能工业有限公司的企业应运而生。该公司致力于月球能源的开发，通过采集氦-3来满足地球对能源的需求。月能公司在月球设有基地，山姆·贝尔正是该基地上唯一的工作人员。山姆是公司聘用的合同工，他已在月球孤零零地生活3年，陪伴他的只有智能机器人戈蒂。枯燥乏味的生活令山姆归心似箭，在还有两周就离开月球的时候，山姆偶然遭遇一起事故...

一个从芝加哥来到斯巴达准备建工厂的商人Mr.Colbert被发现死于街头。一个正在火车站等车的黑人VirgilTibbs（西德尼·波蒂埃SidneyPoitier饰）被警察当作嫌疑犯抓到警察局。一番盘查之下，Tibbs告诉当地警方，他也是一名警察，而且擅长处理凶杀案件。他遭到调查的原因只是因为他是黑人，他迫切想离开当地，然而Tibbs的上司让他留在当地，和当地警长BillGillespie（罗德·斯泰格尔RodSteiger饰）一起查案。在这个种族歧视极为严重的地方，Tibbs的调查遭遇了重重阻拦，Bil

佐原卓子是一名经验丰富的律师，在职场上如狼似虎的她常常为了获得胜利而不择手段。一天，同行原山正雄找到了卓子，将自己手上的一个案子委托给她，被告是名叫白河球磨子的女人，她被警方控告杀死了自己的丈夫福太郎。在一场车祸中，福太郎不幸遇难，而球磨子死里逃生。

斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。