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清末民初，时局崩坏，孙中山等革命者为推翻清廷统治，四处活动筹集经费，不想却落入了汉奸袁四爷手中，孙中山被其秘密囚禁，志士阿华死里逃生，向五位江湖异人发信求救。于是钟国仁、杜海轮、沈四官、彭健康、费强五名江湖奇人相聚一堂，筹划搭救革命志士，做事颠倒的五人误会了阿华的手信，认为一个名为“铁拳无敌孙中山”的高手将是他们完成任务的最大障碍...

在四川的小县城里，彷徨着3个充满迷茫的年轻人：远离家庭纷扰的女孩南风、对父亲怀芥蒂的丁波以及家庭富裕却得不到半点温暖的肥皂。他们天天聚在一起玩乐喧闹，品味着青春的快意与失落。因所租的房屋改建，他们辗转租住了京剧演员常月琴的房子。这是一个有着坎坷命运的女人，上苍的不公令她与周围的人格格不入，更不要说这几个与之同住一个屋檐下、无论从年龄还是阅历都有着莫大鸿沟的孩子。南风各自的生活中本就烦恼不断，与常月琴更是摩擦重重。然而随着时间的推进，这几个孤独的人儿都从彼此的身上感受到了些微的温暖…

冬日，北京城中村。三个年轻人无所事事，以欺负傻子和狗为乐。最终引向悲剧……

单纯懵懂的小蛋遇到习惯小偷小摸的鹏哥，两个孩子成为了彼此唯一的朋友，鹏哥为了给小蛋买生日礼物无意中偷了小蛋母亲的钱包，两个孩子彻底闹掰了，但是他们成就了彼此，鹏哥留下一封信远去，并诚心悔过不再偷东西。

木偶片。影片通过描写帝国主义反对画和平鸽子，揭露帝国主义玩弄假和平，真备战的罪恶阴谋。