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著名话剧演员渊透世（檀丽饰）去世前，将一支口红交到女儿小累的手中。这支口红是她和女儿一生幸福与痛苦的源头。长大以后，脸上留着恐怖疤痕的渊累（芳根京子饰）见到了曾为母亲担任经纪人的羽生田（浅野忠信饰）。羽生田带着唯唯诺诺的女孩来到剧场，观看了美丽的女孩丹泽妮娜（土屋太凤饰）的表演。高傲的妮娜怎么也想不到，丑陋的累竟然可以用那支口红和她交换容颜。原来妮娜身体不佳，且演技进入瓶颈，所以羽生田提出让有着蓬勃表演欲望的小累担任妮娜的替身。在此之后，顶着美丽容颜的小累在舞台上飞速成长，而妮娜隐隐感觉到自己有将被取代的

圣诞老人部、礼物部、驯鹿部三个部门的大型圣诞老人公司为舞台，围绕圣诞节展开了奇妙的幻想故事。

打扮成男子模样的少女·天上欧蒂娜因为某个原因而转学到贵族学校·凤学园，在那里，她遇到了被称为“蔷薇新娘”的美丽少女姬宫安希，从而被卷入了一场以争夺“蔷薇新娘”为目标的决斗游戏。与TV版相比，剧场版的很多设定都作了大幅度变更。监督几原邦彦在制作剧场版时减少了突发演出的场面，希望让观众更容易理解作品的意涵。画面比TV版更华丽且超乎现实，相对地，故事内容更现实而残酷。剧场版中，欧蒂娜幼时不曾遇见过王子，想成为王子是由于其他更强烈的理由；男装打扮也比TV版更为彻底，只有在决斗时才会把头发放下，动作和语气也显得更男