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在20世纪80年代末，出生在海港小镇的青年横道世之介（高良健吾 饰）一脸懵懂地出现在东京街头。正如他那个有些奇怪的名字一样，世之介仿佛与现代化大都会有着天然的差距，不过这个天生乐观且迂直的大男孩很快融入到新生活之中。在喧闹的校园里，他最先与仓持（池松壮亮 饰）、阿久津唯（朝仓亚纪饰 ）相识，又和藏有秘密的加藤雄介（绫野刚饰）短暂交往，与纯真无邪的富家千金与谢野祥子（吉高由里子 饰）谱写了一段浪漫恋曲...

拓人（佐藤健 饰）在大学时代参加了话剧社团，一心想要在舞台上做出一番建树。然而毕业后，他和大部分应届生一样，放弃了表演，穿上西装打上领带，奔赴在各大公司的面试会场之间。瑞月（有村架纯 饰）和光太郎（菅田将晖 饰）是拓人的同窗兼好友，两人曾是一对恋人后来分手，而如今的拓人依旧默默的爱慕着瑞月。

阳光明媚的大阪府堺市，在业内名声不佳的古董商人小池则夫（中井贵一 饰）带着女儿真里（森川葵 饰）驱车穿梭在大街小巷之中。他按照命运的指点找到一户人家，与主人洽谈家藏古董的收购事宜。在一堆仿制品中，小池意外发现茶道大家千利休死前赠与他人并且在史册中没有任何记录的梦幻珍品。小池喜出望外，同时按捺激动的情绪，准备捡漏，却没曾想落入了穷困潦倒的陶艺师野田佐辅（佐佐木藏之介 饰）设下的古董局。

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修