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本美术片为水墨动画片，改编自《战国策•燕策》中的寓言故事“鹬蚌相持”，拍竣荣获多个国际奖项，包括1984年第34届（西）柏林国际电影节最佳短片银熊奖等。老渔翁在湖中钓鱼时，先后被鹬和蚌吸引，想将它们捕获，没有成功。

杨开慧出生于知识分子之家，从小受到良好的教育。科学与民主的新思想使她成为一个进步的“新女性”。她不顾来自各方的劝阻，与毛泽东相知相恋。

整个故事的来源其实是来自一段歌词“渔王还想，继续做渔王，而海港已经，不知去向，此刻他醉倒，在洗浴中心，没有潮汐的梦，胸口已暮色苍茫。”

故事发生在偏僻贫瘠的云顶村之中，杨父为了供弟弟杨小迪上学，让姐姐杨招弟把家里的白马卖了换钱付学费。山高路远，杨小迪背着父母悄悄跟着杨招弟去马市，最后却只有姐姐回到家中。姐姐是否知道弟弟的踪迹呢？

程序员林苗一直在为晋升苦苦努力，她唯一心里慰藉是直播节目偶像制作人c级偶像王觉，王觉因为粉丝数上不去一直处于悲观情绪中，林苗通过技术手段与在直播间的王觉取得联系，两个孤独的灵魂由此成为无话不谈朋友，但是林苗不知道的是她所制作的软件正在葬送王觉的未来，一个不需要人的直播间由此诞生。

拾粪老汉在田里捡到一条很漂亮的丝腰带，四顾见无人认领，便拴在了自己腰上。一照镜子，旧棉袄真刺眼，于是他从存钱罐里倒出钱币，上街买了一件顶好的缎面团花锦袍。酒馆店小二见他身穿锦袍腰系丝带，当他是有钱人赶忙上前招呼，不料一看他不相称的裤子和鞋子，立刻讥嘲起来。老汉受不了店小二的羞辱，回到家二话不说砸碎存钱罐，又去买了相配的裤子和靴子，这下，包括店小二在内的路人看他的目光均是艳羡，老汉一时得意洋洋。可是拾粪老汉这样一幅打扮，可怎么再拾粪哟！

阳光明媚的一天，小兔子提着装满胡萝卜的篮子在森林里一蹦一跳，快乐行走。她从山羊公公那里得知好朋友小花猫正在池塘边玩，于是欢欢喜喜赶了过去。两个好朋友见面分外开心，小兔约定了放下萝卜后就找小猫来玩。这期间，略显无聊的小猫四处追逐小蚱蜢，结果不慎弄坏了山羊公公的大白菜。

影片刻画了一个美丽善良、知音律、晓歌舞、喜爱荣华富贵，不问朝政大事，三千宠爱集一身而又导致辗转蛾眉马前死，君王有泪救不得的宫廷贵妇形象。

老顾头是个离休的八路军老战士，每日在家含儿弄孙、颐养天年。偶然间，他得知自己战争年代的旧情人陈云花仍活在世上，并热心着公益事业，不由感慨万分。有心和儿子顾小舟倾诉，无奈他天天忙到脚打后脑勺，根本无暇顾及。