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停战以来已经过了三年的现在，被称为“战灾”的混乱仍然持续著的帝国。为了使帝国从战灾中振作起来，在军队里设置了专门对应的部门，就是帝国陆军情报部第3课（通称：陆情3课）以及实动小队“南瓜剪刀(Pumpkin Scissors)”。故事从亚里斯·L·马尔文少尉与蓝戴尔·欧兰多伍长在某个村子里相遇开始。

　　古老的埃及，生活着一只活了上千年的鳄鱼。然而由于无法抗拒的衰老，他变得羸弱不堪，无法觅食，只得吃掉身边的家人。同伴们对他憎恨不已，却又无可奈何。伤心的老鳄鱼离开伙伴，又向大海。不久，他结识了一只自称有12条腿的章鱼，白天他们四处觅食，晚上则在某个堡礁上休憩。每到这个时候，老鳄鱼便难耐饥饿的折磨，偷偷吞掉章鱼的一条腿。未过多久，章鱼失去了最后一条腿，面临着悲惨的命运。老鳄鱼的命运又将如何…… 　　本片根据法国画家Léopold Chauveau的图画书《Le vieux crocodile》改编，并荣获