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不知怎样培育这两个孩子的家庭，决定把他们托付给乡下的祖父母。在乡村平静的生活中，两姐妹从祖父母还有村民那里学习了与妖怪以及自然共存的重要意义，还理解了过去的人们尊重鬼神、敬畏自然的想法，通过植根于乡村生活中的风俗习惯掌握了现代人早已忘记的“珍贵的东西”。

　主人公三桥廉，喜爱棒球，初中时依靠爷爷的关系进入校队成为主力投手。毕业后，三桥搬家到其他地方，并进入当地的西浦高中读书。因为初中的阴影，三桥只是旁观着高中棒球部的种种活动。但这个高中的棒球部是个新成立的社团，因此他立即收到队内捕手阿部的邀请。阿部对他的投球赞赏有加，认为他具有超群的控球能力。然而比起这一点，阿部更欣赏三桥与投手这一位置相配的性格。随着其他角色球员的加入，西浦高中棒球部全员集结，开始前进。

本特别篇OVA是把有关食天使兽的部份动画化，而食天使兽的外型也与原来的不同。

湾岸MIDNIGHT是一部可以让沉迷于极速的人们不断向终点挑战的作品。主人公朝仓驾驶着被称为“恶魔のZ”的“S30Z”还有外科医生岛达也、秋川零奈向着首都最高速的目标发起挑战。而制作这部动画的STAFF班组将再次集结曾参加过《头文字D》的岸间信明、横井秀章，担任监修的是土屋圭市。而为主角朝仓配音的则是在日剧《流星花园》里出演花泽类一角的人气演员小栗旬，女主角秋川零奈的声优是すほうれいこ，岛达也一角由三木真一郎担当。小栗旬对于自己出演男主角声优朝仓一角表示，因为自己非常喜欢车子，但对竞速世界却完全不了解。但