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主人公本城彰男（松冈祯丞 配音）是一个乐感极好的普通中学生，听过一遍的曲子就能记下来，他暗恋着同班女生树里（上田丽奈 配音），却从来没有机会走进她的世界。两个本属不同圈子的人，被一首奇特的小曲牵引在一起。本城第一次触碰到树里的真实世界，发现了她柔软脆弱的一面。 　　一个关于人偶少女与人类少年的奇幻梦境，一直困扰着树里，让她深感孤独。而本城，因为那首奇异之曲，也开始梦到了相同的故事。每个人都有自己的世界，本城能否走进树里的真实世界中去？

这是一个渐渐迈向终焉的世界。在「黄昏大地」的遥远西方，曾经存在着一个以炼金术而繁荣的国家。由被称为「中央」的都市派遣而来的青年，与生长在边境小城的少女，相约一同为所属的开发班奉献心力。由炼金术所编织的、青年与少女的物语即将展开。