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Pong在泳池认识了美丽可爱的Kathy，几次见面之后两人迅速坠入了热恋。而Kathy有个在音像店打工的弟弟Louis则邂逅了Tomato，两人也成了一对情侣。四个青年人经常在一起作乐。不久，Kathy的前男友，日本人信介回到了香港…

志成还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底，智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据，但志成发现飞龙不过是一名商人而已，更发现飞龙有改邪归正的意图。飞龙有一名好兄弟阿豹因为被出卖，被警方打至重伤瘫痪了，儿子文俊决心要为父亲报仇，更要夺得江湖上老大的位置，于是他有了陷害飞龙的阴谋…