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早已功成名就的女性神秘小说家莎拉•莫顿（夏洛特•汉普林 饰）却为新作烦恼不已，在出版商约翰•布兰德（查理士•当斯 饰）的建议下，她来到约翰的家乡别墅，一面休养，一面寻找灵感。乡间的悠哉生活使莎拉从久居伦敦的疲惫中解脱出来，尽情享受着难得的休闲时光。某晚，自称约翰女儿的茱莉（卢蒂文•萨尼埃 饰）不宣而至，茱莉开朗、张扬、放荡，与古板莎拉格格不入。莎拉的创作计划被打乱，而一丝不祥的气息也悄然弥漫开来……2003年曼谷国际电影节最佳影片奖，夏洛特•汉普林凭借本片荣获2003年欧洲电影界最佳女主角奖。

约瑟夫·霍桑与爱人安娜贝尔出海观鲸，遭遇意外。数日后安娜贝尔的尸体被捕鱼人捞起，约瑟夫在法庭被无罪释放，但安娜贝尔的兄弟坚持认为约瑟夫是杀害安娜贝尔的凶手。一年后，广受好评的记者艾德被派到小镇去采访约瑟夫故事的真相。而现在约瑟夫精神病发作，进入了一个未经治疗的状态，在歇斯底里的狂躁和严重的忧郁症之间交替。约瑟夫究竟是不是杀妻的凶手，他又为何疯癫独居？而经过十年的监禁，安娜贝尔的兄弟杰克出狱回家，开始了他的复仇计划。约瑟夫也最终记起事情的真相…