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小和尚十方（梁朝伟 饰）随师父白云（刘洵 饰）护送金佛，在兰若寺遇到女鬼小卓（王祖贤 饰）与小蝶（利智 饰）。十方放走小卓，但白云却被姥姥（刘兆铭 饰）所擒。姥姥逼小卓嫁给黑山老妖，小卓向十方求助，十方掘出小卓骸骨逃出兰若寺，并在剑侠燕赤霞（张学友 饰）的帮助下救出师父。在斗法中燕赤霞与白云合力消灭了姥姥，但此时黑山老妖用黑云遮天，欲将其一网打尽。十方唯有化成佛祖金身，由小卓带着飞上天空接太阳纯阳之气，借以消灭老妖...

唐僧（谢霆锋 饰）在取经的路上千辛万苦，他们来到了莎车城，在热烈的欢迎仪式上遭到了树妖的偷袭，把他的徒弟都抓走，剩下了唐僧一人。在这个镇上，唐僧遇到了一只样子丑陋但性格活泼的蜥蜴妖美艳（蔡卓妍 饰），美艳对唐僧一见钟情，唐僧被美艳的性情感动，两人都严重违反了天规。唐僧发现美艳藏起了一个天外来客（范冰冰 饰），美艳更与这位美丽的天外来客成了情敌…

名妓敫桂英周济秀才王魁，又以身相许，两人恩情缱绻，盟誓于海神庙，互不变心。两年后，王魁入京中魁，在名利诱惑下，遣书休弃桂英，另与官家之女成婚。桂英愤而诉于海神庙，自缢身死。海神爷准了她的诉状，命判官引桂英鬼魂进京与王魁折证。桂英不舍夫妻恩义，再次以"情"试探，不料王魁果然负心绝情，桂英盛怒之下，活捉王魁。