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奇诺离开了自己居住的国家，与师傅和艾尔梅斯一起在森林中的小屋里住了下来。除了一边帮助师傅做杂活外，还会接受枪械和驾车训练。就这样每天驾着艾尔梅斯练习。某天，奇诺去河边打水，遇上了一位旅行者，他与曾经为了救奇诺而牺牲自己的青年有着同样的打扮，这勾起了奇诺的回忆并使自己与其交谈起来。自此之后，奇诺下定了决心，要开始她自己的旅程。

安达卢西亚位于西班牙南部的地中海西岸，面临太平洋。现在，这里正在举行世界最大自行车比赛之一的环西班牙·贝尔塔大奖赛。选手帕帕·贝奈海利所属的 PaoPao啤酒队是一只弱小的队伍。但是，在是山路的安达鲁西亚赛段，强队的选手们都会保存体力，所以这就成了为PaoPao啤酒队争取荣誉的好机会。帕帕今天从教练那接到的指令是冲出集团、消耗敌人体力……同时，今天也是帕帕的哥哥与他们的青梅竹马结婚的日子……为了协助队友得到冠军，帕帕冲出了集团，但是没有人去追赶他，没人认为他能保持速度骑到终点…… 突然出现的黑猫导致了队友

距上一次的风波后已经过了一年，熏与葵的感情更加深厚，然而两人并不知道，他们即将面临一生中最大的考验。很快就要到必须作出抉择的时刻了.......