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因父母离异从东京搬回老家渔港町，郁郁寡欢的少年海，唯一的心灵寄托就是将自己创作的音乐传到网上，某天他遇见了人鱼少女露，而人鱼自古就被视为带来灾祸的存在...

猫咪老师兴高采烈地出门参加奇怪的宴会。在意宴会情况紧随其后的的夏目在抵达的废宅中发现了浑身是伤的妖怪「游蔓」。夏目刚一叫他、只听游蔓说道「接下来换我当鬼了」、宅中顿时响起妖怪们的喧闹声。一问才知、在这所宅邸「回游亭」中、连日来进行着赌上山谷霸权的游戏。