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　　在魔法学院中，根据成绩优异的学生被授予的魔法石的数量，来决定个人以及班级的成绩。露琪亚的班级中由于经常因为魔法的失败而导致灾难，使班级的魔法石的获得数处于最后一名。　　因此，班主任的艾蜜莉亚老师打算在学园祭的主要活动-[班级对抗魔法比赛大会]中获得优胜，以此来大量获得魔法石并且洗脱污名，但是……

　“即使如此人们还是不得不扪心自问、仔细斟酌……” 　　尖端岛是一个被油泥海包围着的小岛。 　　小岛因70年前发生的战争而被“南大陆自由圈”接管，アキユキ（男）与母亲一起在小岛上生活。 　　父亲经营着一间小诊所，过着与母子两人的分居生活。 　　某日，アキユキ与好友ハル以及フルイチ在上学的途中被卷入了一起爆炸事件。 　　爆炸中，アキユキ的手臂遭到了爆炸物射出的神秘光线的照射，变身成了名为“ザムド（Xam'd）”的怪物。 　　就在此时，名为ナキアミ的红发异国少女出现在因丧失自我而四处