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慕尼黑青年弗兰茨（赖纳·维尔纳·法斯宾德 饰）出狱后，决定金盆洗手。但他转眼就被黑社会组织盯上，想要诱使他重新犯罪，但是弗兰茨意志坚定，拒绝就范。他回到慕尼黑找到女友乔安娜（汉娜·许古拉 饰），两人住在一起。弗兰茨整天无所事事，靠着乔安娜的接客钱生活，但是乔安娜一直渴望与他结婚，过上平静的生活。不久，弗兰茨的狱友布鲁诺来到慕尼黑找到弗兰茨，跟他们住在一起。布鲁诺其实是黑社会组织成员，他设计了几个陷阱试图让弗兰茨重回犯罪之路，但是弗兰茨毫不知情......

1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年威廉和他的弟弟弗莱德海姆响应希特勒号召，应征入伍，即将奔赴前线。女青年夏洛特立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年格雷塔美丽活泼，歌声动人，希望有朝一日成为一名歌星。她的情人是一个犹太人维克托。五人是最好的朋友，他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再相聚。分离之前，他们都是意气风发的年轻人；分离之后，他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说，这是他们的父辈、他们的母辈对于这场战争的记忆。

四个悲剧故事，讲述了虔诚的穆斯林男女如何试图在不违反任何宗教规则的情况下管理他们的爱情生活和欲望。

天使戴米爾為愛情變成了凡人，與瑪麗亞結婚、生了女兒朵瑞娜、開了一家披薩店與家人過著幸福快樂的日子。　　另一位與戴米爾一起的天使卡西爾這回與一名女天使拉斐爾一起傾聽人類的心聲。卡西爾覺得人類似乎很少思索到生命的本質，每日忙忙碌碌卻不知真正的目的何在？於是卡西爾漸漸升起了想幫助人類的慾望。　　卡西爾看見名叫瑞莎的女孩不小心從高樓墜下，卡西爾大叫，就在瞬間卡西爾正巧救了女孩，但也變成了凡人。但上帝送他的一副盔甲很快就被人以障眼法的騙術 騙走，甚至被警察誤為歹徒而抓入看守所，所幸戴米爾來保釋他。卡西爾第一次嚐到人