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河运码头，十八九岁的丁易青下船投奔上海的世伯，也想找失联多时的二哥。岗哨前的警察正在挨个搜身，丁易青与搜身警察发生矛盾时，中共特科成员林默生正在执行铲除叛徒的任务，枪响使码头顿时大乱，丁易青趁乱离开。丁易青的世伯叫顾静江，表面经营着一家长安公司，其实有帮会背景，得知丁易青无恙后放心。丁易青登报找二哥遭遇绑架，幸得顾静江所救。巡捕胡学成对丁易青一见钟情。林默生赶到接头的旅馆，在房间里等了一夜，交通员没有出现。林默生和上级董红玉经过打探，得知交通员因为爱上一个歌女，花销很大，才挪用了那批金货。乔装打扮的林默生

1941年春，抗日战争进入到最黑暗最残酷的阶段，为了提高我党新四军的机动作战实力，共产党人张亮接到了赴南方筹建我党第一支骑兵团的艰巨任务。赵大旗智勇兼备，天生爱马，对养马、训马很有经验。赵大旗好打抱不平，喜欢劫富济贫。由于赵大旗同情灾民，骗米店老板葛掌柜开仓放粮，被父亲赵栓子罚跪祠堂，牵扯出一段陈年往事。

一架飞机降落在乌鲁木齐国际机场，公路上车辆穿梭，停车场上人流不息，一名时尚的男青年刷子（江依昊饰演）走到停车场，大声喊着：“乌鲁木齐我回来了。”刷子在自拍时发现一名楚楚动人的美女伊诺（栾蕾英饰）也在等车，就用相机拍摄了女孩的照片，于是前去搭讪。 刷子的搭讪让伊诺本能地警觉起来。公司派车前来接机，两人又误拿了对方的行李箱，上演了一场误会。 伊诺接到总公司的指派回到新疆，帮助爱森新疆分公司实现扭亏为盈，并督导分公司的总经理石大山...

众人为了餐厅安全，实施了一次实战演习。陆海空扮演劫匪，耿之南扮演警察，其余人员扮演人质，众人在实战中，彼此都更加了解对方了。马上愚人节到了，陆海空一大早，为耿之南挤好了牙膏，等耿之南刷牙时，又告诉他是掉地上的牙膏，来来回回几趟，又说只是加了点盐，把耿之南骗的团团转。米拉召集大家开会，晚上举办了纪念张国荣的演唱会。