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日军北泽豪带着鬼子进驻大兴安岭腹地大金沟，曾是杨宗妻子的菊浓妆艳抹地也回到大金沟，为了钱，她与北泽豪关系暧昧。曾是望族的杨宗，为报当年鲁大的夺妻恨，在父亲逝世后，倾其家财要剿灭土匪鲁大，但在民族大义面前，鲁大和杨宗抛弃个人恩怨，携手勇闯日本鬼子的大本营，在捣毁魔窟的战斗中上演了一幕双雄会。而菊默默忍受着乡民的唾弃，因为她明白自己肩负着秘密的使命。当遍地鬼子来了的时候，平凡英雄有了血性，有了侠骨柔肠，有了英雄豪气。

这是一部讲述国共两军和日本侵略者三方为了各自的目标进行的幕后较量，剧中着重描写了几方间谍斗智斗勇的过程，是我国第一部描写战争背景下的谍中谍、计中计的军事悬疑片，故事情节平中求悬，被称为军事版《黑洞》。