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抗日战争时期战斗在鲁南地区的小型抗日武装,是一支名扬中外的英雄队伍，它以其独特的战斗形式,谱写了中国抗日战争史上壮丽的篇章。鲁南游击队以微山湖为依托，神出鬼没，飘然而至，隐忽而逝，有力打击了日军战略运输，平常他们以微山湖中的微山岛为生活基地，与当地人民群众打成一片。枣庄以北就是115师主力所在地，当敌人出动大部队"围剿"时，游击队就暂时隐蔽到山区去，敌人一退，他们又立即上岛，继续寻找机会与敌人作斗争……

该剧讲述了一只骁勇善战的小分队与在东北山林盘踞多年的数股土匪斗志斗勇的故事。

1946年，抗战刚刚结束，东北境内土匪活动猖獗。为保护正在开展的土地改革成果，我军派出一支骁勇善战的小分队，深入林海雪原，追剿座山雕、许大马棒等在东北山林盘踞多年的土匪。军分区司令还将身边懂得土匪黑话的炊事员杨子荣安排进了小分队。少剑波开始不太能接受杨，杨子荣很快以自己的智慧赢得了少剑波和小分队其他成员的信任。在审问土匪“小炉匠”时杨子荣发现，曾在老家与自己订过亲的槐花就住在夹皮沟，她已是土匪“老北风”的媳妇了……杨子荣设计活捉“老北风”，并让其里应外合，将奶头山土匪一举歼灭。随后又将计就计，将锅盔山和四

凹凸山区蓝桥埠镇村民姜大牙，因逃避日军追杀到麒麟山打算投奔国民党军队，但却阴错阳差闯进了新四军的根据地。在他打算脚底抹油的犹豫时候，一个青年女新四军的及时出现，改变了他投奔国民党军的念头。就这一步改变，姜大牙从此走向了光辉之路。通过战争和政治的磨砺，并在优秀的政治工作者张普景等人的帮助下，逐步显示了优秀的品质和卓越的智慧，由一个不自觉的只有匹夫之勇的莽汉，成长为一名足智多谋的指挥员，最终修炼成为一名具有高度政治觉悟和斗争艺术的共产党高级将领。