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上古时期，帝君为压制魔王而耗尽必生修为，闭关前将自己的一缕化身转世为寒慕，对此毫不知情的寒慕在九重山修炼时，遇到了体内蕴含着本源魔力的魔族之女玄璃，二人在共同修炼的过程中产生情愫，相知相许。

年小宝和渡季一起穿越时空回到千年前，本想着了解清楚年兽传闻，解开误会为年兽一族正名，却意外得知了这一切的误会背后都源于一个温暖故事……