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元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出

卧薪尝胆、韬光养晦、以弱胜强、逆转乾坤。美人计、苦肉计、离间计、计计连环、丧其志、虚其体、空其仓。春秋战国，诸候争霸，弱肉强食，民不聊生。当时，吴国已在南方崛起，吴王夫差为谋霸业，四面征讨，越国为强吴后院，首当其冲，几经交战，危在旦夕……为保越国基业，以图东山再起，上大夫范蠡巧献“卧薪尝胆”复国方略，越王勾践委曲求全，险计求和……勾践入吴为奴，一面“忠心”待奉吴王夫差，一面苦思逃生之策，面对“捉放曹”，吴国宫廷内外舌刀唇剑，争论不休，勾践以超人的心智逃过一次次生死劫难，大难不死终于回到越国……战后越国，百

江南织锦世家徐府奉旨为慈禧太后织造龙袍，但织龙袍使用的五色丝失传已久。徐母为了得到染丝技术，同意让儿子徐文修和脸上有疤的田菊芳成亲。徐文修尽管深深爱着江南名角金如兰，却不得不和菊芳成为一对貌合神离的挂