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中原江湖，“老伯”孙玉伯的孙府与万鹏王的十二飞鹏帮相互对峙，四大杀手之一的孟星魂，以结束杀手生涯为条件接受刺杀老伯之命，卷入了一个个背叛阴谋之中，却爱上了老伯之女孙蝶，并在兄弟、朋友的帮助下，凭借高超

珊珊打听到太后曾落脚于顺天县，又探得该县县令呗劫官银的抢匪杀死，是该县三年内死亡的第四个县令。赵羽觉得陈渡死因有疑，要求深入调查。天佑决定亲自查访，假扮新任县令，珊珊扮成书童随行，赵羽则暗中相随。就在天佑上任之时，有人行刺，天佑命追查此刻，但捕快杨刚坚称刺客畏罪自杀。卖棺材的方块在天佑上任时，居然替他量身，说是为天佑提前准备棺材。天佑得知前四任县令都由其收殓，便让赵羽扮成落难人吴亮前去搭识方块。

流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿、赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对

全剧共分为六个单元：《梅女》讲述了女鬼与书生一波三折的爱情故事；《画壁》讲述了画中狐妖与凡人的纠葛恋情；《白秋练》讲述了慕蟾宫与鲟鱼精战胜万难永成眷属；《庚娘》讲述了半人半妖的庚娘复仇寻夫之路；《公孙