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　　神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。　　国军参谋范龙（

梁森与梅伊本是情侣，抗日战争爆发时，梁抛弃儿女私情参加地下工作。五年后，梁奉命到上海活动，重遇已成为红歌星的梅伊。两人旧情复炽，梅伊并因而怀孕。不料太平洋战争又爆发，上海陷入战火之中。梅伊在失业时得暗恋她的日本大使馆赤井英和照顾，两人假结婚。