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本武侠片于1972年拍成，故事讲述威远镖局少主兼沧州总捕头万超凡，与镇北镖局千金秀秀青梅竹马。超凡不知秀秀之父樊芝龙除嫁祸万家劫镖外，亦为其杀父主凶。后秀秀撞破其父的爱妾与门徒通奸，险遭灭口，幸得超凡

南宋绍兴年间，岳飞死后五年，秦桧率兵与金国会谈。会谈前夜，金国使者死在宰相驻地，所携密信也不翼而飞。一个小兵与亲兵营副统领机缘巧合被裹挟进这巨大阴谋之中，宰相秦桧命两人限一个时辰之内找到凶手，而事情却远没有这么简单，伴随危机四伏的深入调查，案件背后的似乎隐藏着一场更大的阴谋。局中有局、人外有人，人心叵测、生死难料，一夜之间风云变幻，各方势力暗流涌动。