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千禧年前后，虎城动荡不安，政府为了重振秩序，降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲暗中操控局势，试图趁市场开放之机浑水摸鱼争夺经营权。以江文峰为代表的警方与他们展开了一场惊心动魄的对决。

千禧年前后，虎城动荡不安，政府为了重振秩序，降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷（张兆辉 饰）为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲（吴镇宇 饰）暗中操控局势，试图趁市场开放之机浑水摸鱼争夺经营权。以江文峰（钟汉良 饰）为代表的警方与他们展开了一场惊心动魄的对决。

父亲病危，久未归家的王华军急赴襄阳。高铁上，王华军做了一个梦，父子间水与火般的情感故事、冲动压抑的青春时光，一幕幕再现。送别父亲，陪母亲散心的日子里，王华军参加了一场同学聚会，阔别18年，同学们和整个城市发生的巨大变化，给王华军造成强烈的撞击。他产生了梦幻感，感觉自己像个外来的客人。他在这个熟悉的陌生城市里寻找，昔日热血激荡的兄弟，如今都臣服于生活；朝思暮想的校花李静，不知踪迹。恋恋不舍登上返回上海的列车，车窗外走来昔日的恋人李静。无奈车已启动，擦肩而过，一切都是命运的安排。