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EO最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在EO的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。

桑德拉（蕾雅·赛杜 饰）经常去看望患有神经退行性疾病的父亲乔治（帕斯卡·格里高利 饰）。当她和她的家人在医院和养老院之间纠结，并试图为乔治找到一个安全的地方时，桑德拉意外地遇到了她早就失去联系的老朋友克莱蒙（梅尔维尔·珀波 饰），并很快与他开始了一段充满激情但又不确定的关系。