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新上任的捕快刀宜长奉旨判案，误打误撞救下了精通“奇门遁甲”之术的江湖组织“雾隐门”女弟子铁蜻蜓。铁蜻蜓受门派老大之托，调查神秘的天外来物踪迹，当众人惨败之际，二师兄诸葛青云却带着神秘少女小圆圈归来，并

20世纪90年代初，东西方冷战以苏联解体落下帷幕。新建立的俄罗斯承前朝之弊，经济全面崩溃。而产业结构极度不平衡，又导致该国轻工业产品处于极度匮乏的局面。值此纷乱之际，改革开放之初的中国，一群头脑灵光的国人摇身一变化作“国际倒爷”。他们乘坐从北京开往莫斯科的K3次国际专列 ，带着中国生产的商品开启了淘金之旅。然而，对于他们来说，这很有可能是一场死亡之旅。以苗青山为首的悍匪集团同样登上这趟列车，对乘客实施了惨无人道的抢劫和强暴，气焰极度嚣张。中国警察崔振海临危受命，乔装打扮带领公安小队登上刀光血影的K3次列车

许少先是渔场的老板，突然被黑道所杀。他的儿子许三元、养子周天、养女小翠目睹了他被害的惨状。十五年后，他们都已长大成人，周天当了警察，而许三元却走上黑道，小翠为报义父养育之恩，违心嫁给许三元。许在报父仇过程中，也做了不少伤天害理的事情，并成为了与他合谋的警察局长的替罪羊。周天曾三番五次劝过，但终无效果，最后大义灭亲，结束了许三元罪恶的一生，最后带着小翠远走高飞。