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EO最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在EO的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。

本片描写的是罗马帝国逐步走向灭亡的过程。罗马皇帝晚年时决定将王位传给贤臣利比亚斯，而不是传给王子康莫德斯，因而被毒死。利比亚斯并没有作罗马的皇帝，而是辅佐自己的好友康莫德斯登上皇位，但却引来皇帝的记恨