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电影以广为流传的夜叉形象为基础，从少女身陷夜叉妖国，囚禁无间大狱却恋上夜叉妖魔展开故事。主人公们在诡秘的夜叉妖国，闯过镇压百妖的无间大狱、夜叉齐聚的无人诡镇、巨蟒守卫的归墟高塔和塔上的三重炼狱。美女与妖邪横跨两族的真情之恋引人泪目，丑陋恐怖的夜叉妖面下竟暗藏忠贞不渝的心，隐匿人间只为一世阴差阳错的守护。最终少女魔化成妖女，竟是为开启结界，将妖国里无尽的夜叉铁骑、吞人的浮世巨蟒、邪恶的魔王妖孽永远封印！

民国乱世之中，“先生”龙三因身怀绝技，受人书信委托前往包头降妖救人，在出发的时候遭遇响马打劫、在幻境小镇邂逅与拯救了幻境制造者仙儿，在到达包头的时候经由隐居民间的“灰仙”指引，通过海帮当铺寻回了被响马劫持的法器，唤醒了一直沉睡的海帮大当家的女儿——金妹，之后还破获了城内最近在闹狐仙抓小孩的事件，揭发了阎帅为了借助于狐仙作祟之事，掩盖自己私自贩卖儿童的罪行，在自己曾经救过的金妹和仙儿的帮助下一路过关斩将，众人携手直捣阎帅内府，并最终破获一切怪力乱神现象，识破人心险恶，保得一方平安，也完成了自己此行救人救己的