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二战期间，马利亚诺带着妻子和三个孩子保罗、朱利亚诺和咪咪到小镇的父亲家躲避战祸。保罗在附近的小学上学，但是他发现老师只教给他们三个词：信任、服从和战斗，而班里的孩子都会唱一首歌颂法西斯的歌曲。保罗父亲是个反战派，他不让自己的儿子穿“效忠元首"的黑色校服，不想让他被法西斯的思想所统治。与此同时，一家人的生活变得窘迫起来。战争波及到了小镇，保罗的父亲马利亚诺决定带家人返回罗马

犹太青年圭多邂逅美丽的女教师多拉，他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。然而好景不长，法西斯政权下，圭多和儿子被强行送往犹太人集中

　　第二次世界大战期间，在一个用高墙围起来的犹太区的废弃大工厂里，里面的犹太人诚惶诚恐的生活和工作着，而且人数越来越少，因为纳粹时不时的就会进来把一些人带走，先是妇女儿童，再是老人，后来就要全部带走了

　　一次大战中，铁匠贝尔索被征入伍，他作战勇敢，遵守纪律，深受战友喜爱。而他所在的部队的上校却是个刚愎自用的人，面对德国人强大的攻势和严密的防御。他却丝毫不考虑战斗的可行性和士兵的生命安全，一意孤行命

　　Max（Clive Owen）是贪恋肉欲之欢的男同性恋，德国纳粹对同性恋展开大规模的迫害之前，他一直过着随心所欲的生活，之后，他在同恋人Rudy逃亡时落入纳粹之手，为求自保，他隐瞒了自己的同性恋身