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　　塞巴斯蒂安（斯蒂文·麦金托什 Steven Mackintosh 饰）和维奥拉（伊莫金·斯塔布斯 Imogen Stubbs 饰）是一对情同手足的孪生兄妹，一场暴风雨中，两人不幸遇难，维奥拉死里逃

乔治（约翰·特拉沃塔 John Travolta 饰）本是一个普通的汽车工程师，然而，一束强光的照射彻底改变了他平凡的命运，一些神奇的能力逐渐的开始在乔治的身上显现。乔治的变化并没有让他获得他人羡慕的目光，正相反，曾经的朋友和邻居都因为他的怪异举动而对他产生了抵触的情绪，乔治渐渐变得孤立无援。 　　至始至终守护在乔治身边的是名叫莱斯（凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick 饰）的女人，在她的温柔关怀下，乔治重拾了生活的热情和信心。他积极的利用自己的超能力做起了帮助他人的善事，而他的名声也因此越传越远。

塞巴斯蒂安和薇奥拉是对孪生兄妹，主显夜晚他们乘船回家，不想在伊莱利亚海岸遇上风暴，船触礁沉没。奥拉被船长救起，塞巴斯蒂安却下落不明。为了寻找哥哥，薇奥拉女扮男装，成为伊莱利亚的统治着奥西诺公爵的贴身伺从。奥西诺公爵深爱着伯爵的女儿奥丽维娅，但小姐不久前刚痛失长兄，发誓“不足七年，绝不以全貌示人。”倍受恋情煎熬的奥西诺便派薇奥拉前去说情，试图得到奥丽维亚的芳心，孰料奥丽维娅对男装打扮的维奥拉情有独钟。糟糕的是，维奥拉爱上了善良的奥西诺公爵，一段复杂的三人关系，究竟会走向怎样的境地呢？

乔治（约翰·特拉沃塔 John Travolta 饰）本是一个普通的汽车工程师，然而，一束强光的照射彻底改变了他平凡的命运，一些神奇的能力逐渐的开始在乔治的身上显现。乔治的变化并没有让他获得他人羡慕的