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故事讲述了罗斯科，一个衣衫褴褛的汽车旅馆维修工，在发现了一些强大的致幻蠕虫后，遇到了本尼，他们一起制作蠕虫并坠入爱河，然后开始了一段充满性和暴力的冒险之旅。

派珀搬到纽约，寻求新的开始，并在那里遇到了志向远大的作家奥斯汀。秋季的魔力让他们走得很近。他们合作了一个儿童读物项目，并在此过程中获得了重大的顿悟。

Ben Manalowitz（B·J·诺瓦克 饰演）是一名来自纽约的电台主持人。他一路南行，试图调查清楚围绕一个与自己有暧昧关系的女孩被谋杀的详情。